Visión estratégica del grupo. Liderazgo de la expansión LATAM y desarrollo del modelo Sovereign Portfolios.
Misión · Visión · Valores
No solo gestionamos patrimonio —
ayudamos a construir tu legado
“Creemos que la riqueza no es solo números — es conocimiento, tranquilidad, influencia y libertad. No prometemos milagros — prometemos inteligencia. Diseñamos soluciones patrimoniales alineadas a objetivos de largo plazo.”
— Manifiesto Liberty Finance
IConfianza Radical
Actuamos con integridad, honestidad y coherencia. Protegemos la información de nuestros clientes con rigor absoluto. Construimos relaciones donde el cliente confía en nosotros con su patrimonio y su legado.
IIExcelencia Operacional
Nunca nos conformamos con lo estándar. Buscamos la máxima calidad en cada interacción, cada análisis y cada recomendación. Mantenemos compromiso con el desarrollo profesional continuo.
IIIOwnership · Compromiso con el resultado
Cada uno es responsable de sus resultados, no solo de sus tareas. Un PBA es dueño de la relación con su cliente. Promovemos una cultura de proactividad y responsabilidad.
IVServicio Excepcional
Anticipamos las necesidades del cliente antes de que las exprese. Entregamos un servicio diseñado para superar las expectativas del cliente HNWI. Tratamos a todas las personas con respeto y dignidad.
VPensamiento Estratégico
Diseñamos soluciones patrimoniales a largo plazo. Cada decisión considera el impacto en el legado del cliente. Cumplimos las leyes porque la estrategia requiere siempre una base sólida de compliance y regulación.
VILibertad con Responsabilidad
Damos libertad para actuar, decidir y crear. A cambio, esperamos responsabilidad total por los resultados. Comunicamos de manera clara, oportuna y veraz — entre nosotros y con nuestros clientes.
Nuestra misión · ¿para qué existimos?
Preservar, expandir y proyectar
Acompañamos a clientes de alto patrimonio a preservar, expandir y estructurar su patrimonio con sabiduría y visión de largo plazo. Brindamos acceso a inversiones diversificadas, asesoría estratégica, estructuración legal y acompañamiento personalizado en todos los aspectos de la vida financiera.
IPROTEGER
Preservarel capital
Proteger el capital del cliente del riesgo, la inflación y los errores. Custodia institucional, diversificación inteligente y disciplina sistemática.
IIMULTIPLICAR
Hacer crecerlos retornos
Generar retornos reales superiores mediante estrategia sistematizada. Sovereign Portfolios, acceso a 150+ mercados y selección estratégica de instrumentos financieros.
IIITRANSMITIR
Transmitirel legado
Estructurar el legado financiero y legal para las próximas generaciones. Planificación patrimonial, fiscalidad eficiente y continuidad familiar.
Nuestra visión · ¿hacia dónde vamos?
Roadmap 2026–2030 Consolidarnos como Family Office —Boutique— en LATAM con alcance global
Construimos la plataforma boutique líder de gestión patrimonial para HNWI y uHNWI en América Latina, con alcance global. Buscamos construir relaciones patrimoniales de largo plazo con nuestros clientes — desde las finanzas hasta el legado, desde lo legal hasta el estilo de vida.
2026
Licencia CMF Chile · nuevos productos HNWI · alianzas estratégicas · 4 países activos (CL · EC · PE · PY)
2027
Licencia global (EE.UU. o Dubai) · expansión productos · 5–10 países · portal cliente
2028
Expansión de productos y alianzas · 10–15 países · profundización en wealth structuring
2029
Expansión continua · 15–20 países · Advisory Board global y ecosistema integrado
2030
#1 reputación HNWI en LATAM · ecosistema finanzas–lifestyle–legado · nuevos mercados
Equipo · 8 profesionales
Gestión patrimonial con atención profesional personalizada
Accede a expertos en wealth management para LATAM, con visión global y conocimiento profundo de los mercados locales. Cada cliente cuenta con un portfolio manager dedicado, disponible de forma directa por WhatsApp. Comunicación directa y acompañamiento continuo. Seguimiento estratégico y comunicación oportuna a la altura de tu patrimonio.
Ingeniera Comercial, acreditada por la Comisión para el Mercado Financiero. Lidera la operación y expansión regional, supervisando la experiencia de clientes de alto patrimonio en Latam y la coordinación de asesores
Estrategia de marca y comunicación. Liderazgo en alianzas lifestyle, content y partnerships con expertos financieros.
Onboarding de clientes nuevos, gestión de KYC/AML y coordinación de apertura de cuentas con intermediarios regulados.
Especializado en gestión de capitales y planificación financiera. Experiencia en integración de sistemas financieros para cumplimiento normativo, con enfoque estratégico orientado a clientes de alto patrimonio.
Asesoría a clientes HNWI con foco en mercados locales chilenos y diversificación global.
Especialista en inversiones. Gestiona relaciones con clientes de alto patrimonio en Ecuador y diseña portafolios a medida, alineados a objetivos personalizados y contexto global.
Estructura soluciones de inversión con criterio local y visión global, priorizando consistencia y control de riesgo para clientes de alto patrimonio en Chile.
Advisory Board
Próximamente: Consejo Asesor — expertos en LATAM
Actualmente estructuramos un Advisory Board con 3–5 expertos reconocidos en macro economía, mercados de capital y wealth management de Chile, Ecuador, Perú y Paraguay.
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Consejo Asesor en formación
Anuncio público previsto para Q3 2026, una vez completado el proceso de incorporación. Los miembros aportarán perspectiva macro regional, validación de research y red de contactos institucionales.
3–5 EXPERTOS · LANZAMIENTO Q3 2026
Nuestro manifiesto · en una sola voz
Hablamos tu idioma, en tu ciudad, en tu mundo.
Combinamos la fortaleza institucional con la flexibilidad boutique.
Respetamos el pasado, actuamos en el presente y construimos para el futuro.
Construimos relaciones basadas en confianza, independencia y visión de largo plazo.
¿Conversemos sobre tu estrategia patrimonial?
Primera evaluación patrimonial, confidencial y sin costo. Tiempo estimado: 30–45 minutos.